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1.资料提交清单
2.报考资格（※为必须提交的资料，其余为选择提交资料，但对认证资格的申请会具有重要参考意义） （1）投融资规划师（初级）资质要求（符合以下条件之一）： ◇财经、金融、管理相关专业大专及以上高等院校在校生； ◇有志于从事金融、投融资行业的初级从业者，具备相关专业基础知识和学习经历。 （2）投融资规划师（中级）资质要求（符合以下条件之一）： ◇取得投融资规划师（初级）证书，连续从事相关专业工作1年以上，具备扎实的理论知识基础； ◇大专及以上学历，从事相关专业工作3年以上（含）； ◇大专学历及以上，担任企业财务/会计主管、部门经理、内审机构负责人或同等职务者； ◇大专学历（或同等学历）及以上，金融、类金融或投资机构管理人员/专业人员。 ◇取得相关初级专业职称/职业资格者； ◇担任企业财务/会计主管、部门经理或等同管理职务者。 （3）投融资规划师（高级）资质要求（符合以下条件之一）： ◇取得投融资规划师（中级）证书，连续从事相关专业工作1年以上，具备扎实的理论知识基础； ◇大专及以上学历，从事相关专业工作7年以上（含）； ◇在大中型企业/事业单位、政府机构、金融或投资机构从事或参与相关投融资规划或决策的相关人员。 |
